c&c:2023h1光通信市场持续下滑 呈现强者恒强的局面-九游会旧版

光纤在线编辑部  2023-09-21 20:17:35  文章来源:本站消息  九游会官网登录入口网页的版权所有,未经许可严禁转载.

导读:整体来看,上半年光通信市场需求依然低迷。

9/21/2023,光纤在线讯,研究中心(c&c)今日发布“2023上半年光通信市场参考报告”。

    报告称,2023上半年,尽管疫情进一步开放,但全球通货膨胀和经济不稳定对行业也产生了重要的影响,上半年光通信市场需求依然低迷。

    分市场来看:ai需求在q2显现
    接入网市场在第一季度需求持续升温,但在二季度后期需求开始回落。
    数通市场自2022年四季度需求开始放缓,一直持续至5月,6月之后需求开始逐渐回升。主要是由于云服务商开始调整库存,同时随着ai人工智能应用进一步成熟,带动数据中心产业的新变局,并带动头部企业营收实现新增长。
    传输市场:中国市场需求依然低迷,主要是运营商正处于考虑向400g城域升级的节点。但海外传输网增长迅猛,达到2位数的增速。当前传输网主要在开发c l波段光纤线路系统的使用,dwdm长距离系统设备预计仍将实现增长。
    无线接入市场:今年中国移动联合中国广电,中国联通大规模采购5g主设备,合计采购量达到77万套,达到过去三年来采购量最大的一次。2020~2023年的5g主设备采购量分别为48万,72.2万,77万套。三年间共进行了7次集采,合计198万站5g主设备招标。
 
    光通信产业链来看:东南亚制造转移趋势明显
     向东南亚转移成为2023上半年光通信企业的重点战略方向,根据c&c的统计,已超过60家企业布局东南亚制造工厂,当前越南、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾是光通信企业优先考虑的重点地区。
    从上半年的并购事件来看,光模块企业依然受到市场追捧,尤其是面向数据中心市场的光模块企业。
    从融资的情况来看,光通信企业备受关注的主要为芯片类,其中薄膜铌酸锂的投资项目成为上半年的重点项目。
    ai对光模块需求成为上半年大家关注的热点;lpo技术成为上半年最受关注的技术路线。


    从财报上来看:市场集中度越来越高 q2环比增幅比例高
   设备商层面,华为,中兴,烽火,锐捷网络,思科,爱立信,诺基亚,arista, ciena, infinera, adtran, juniper等12家设备厂商合计营收同比增长9.16%。

   器件模块商方面,2023年上半年,17家光通信上市公司合计实现营业收入272亿元,同比增长4.49%。主要是由于中航光电总体营收上半年增长31.34%,不计入中航光电的收入,则合计下滑7.78%。
光器件上市公司表现:
❃  2023q1,合计16家大陆光器件厂商营收同比下滑3.52%;
❃  2023q2,合计16家大陆光器件厂商营收同比下滑10.05%,环比增长3.82%。
❃  旭创,光迅,新易盛,天孚,仕佳光子五家合计q2营收环比增长20.56%,二季度业绩改善明显。 
❃  2023h1,合计16家大陆光器件厂商营收同比下滑7.78%;
❃  2023h1,合计5家欧美光器件厂商营收同比下滑5.96%。
                       ***备注:16大陆光器件厂商未计入中航光电收入。

光纤光缆方面,康宁上半年光通信业务收入21.91亿美元,同比下降13%;我们统计的8家中国光纤光缆厂商营收合计578亿元,同比增长3.46%;8家厂商合计净利润大增20%。总体来看,光纤光缆厂商经历了2020年的低谷期后,营收、利润持续得到改善。长飞指出: 2023年上半年,光纤预制棒及光纤分部毛利率由2022年同期的47.38%提升至53.97%。

   报告囊括了上半年光通信的市场需求变化,上半年行业的主要动向与趋势,上半年上市公司的业绩表现,以及上半年光通信产业新技术,新产品的进展,以及来自各大市场机构近期的市场分析报告。内容丰富翔实,期待能为您及您的公司判断市场走向,提供一些帮助。

 

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